Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с таинственной улыбкой. Она кажется безобидной, но что-то в ней настораживает. Логов не привык доверять чувствам, но теперь они мешают ему мыслить чётко. Преступления продолжаются, а ответа всё нет.