1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: это не просто убийство.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. На кону не только его репутация, но и всё, что ему дорого. Он готов рискнуть всем, даже собственной жизнью, чтобы докопаться до истины.