Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Его самого отстраняют от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что здесь тоже неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
